Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример
Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 2.
Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.
На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».
Федотов А. А. 23 января 2019 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2016 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.
Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.
Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.
Как заполнить 3-ндфл за последние 3 года
| автоматически заполненную декларацию 3-НДФЛ | автоматически заполненное заявление о возврате налога | проверку декларации специалистом Сервиса |
Онлайн заполнение декларации 3-ндфл в Сервисе – это экономия времени и гарантированный результат — ведь каждая декларация проверяется нашим специалистом! Вы можете быть уверены, что Вашу декларацию примут в инспекции!
Заполнение декларации онлайн
Заходим в личный кабинет. И переходим по вкладке «Налог на доходы ФЛ».
Выбираем «Заполнить декларацию онлайн». 
Жмем «Заполнить новую декларацию». И отмечаем период, за который нужно получить налоговый вычет. 
Процесс заполнения декларации состоит из 3 шагов:
- Ввод личных данных.
- Сведений о доходах.
- Информация по внесенной на ИИС суммы.
Совет. В личном кабинете сразу заполните всю информацию о себе: паспортные данные, СНИЛС, ИНН и так далее.
При составлении декларации 3-НДФЛ, внесенные данные будут автоматически подставляться в нужные поля. Сведя все ваши действия к минимуму.
На первом шаге, при заполненном данными личном кабинете, даже ничего не нужно будет вводить. Все уже готово.
Если что-то непонятно, рядом с каждым полем есть кнопка со знаком вопроса. При наведении, выводятся всплывающие подсказки с подробным объяснением.
Второй шаг — ввод данных о полученных доходах и уплаченных налогов. Для физических лиц нужно выбрать «Доходы, облагаемые по ставке 13%».
Справки 2-НДФЛ, которые вы раньше заказывали в бухгалтерии по месту работы, больше не нужны. Все это уже загружено на сайте налоговой. Нужно только нажать кнопку «Перенести из 2-НДФЛ».
Выбираем один или несколько источников доходов. И отмеченные сведения переносятся в декларацию.
У меня более 20 официальных источников дохода. Заполняя декларацию через программу, тратил на все более 1,5 часов. Здесь все решается одним щелчком мыши.
Если информация о доходах отсутствует на сайте, нужно заполнить вручную. В этом случае на руках должна быть справка 2-НДФЛ. Ее нужно будет приложить к декларации.
В иных случаях она не нужна.
Шаг третий — Вычеты.
Если есть дети — заполняем вкладку «Стандартные».
Инвестиционный вычет по ИИС. Переходим на нужную вкладку «Инвестиционные и убытки по ЦБ»
В отмеченное на скриншоте ниже поле, вводим сумму внесенных средств на ИИС.
На этом все. Декларация готова. Проверяем финальные данные. И можно отправлять сформированный файл.
Заявление на возврат формируется онлайн. Все что нужно — это ввести банковские реквизиты, для перечисления денег после проверки декларации.
Прикрепляем к отправляемой декларации необходимые документы в электронном виде.
Советую сразу ознакомиться с требованиям по сканируемым документам.
Система запросит пароль, который вы указывали при создании электронного ключа.
На этом все. Декларации отправлена. И остается только ждать.
Этапы проверки можно отслеживать в личном кабинете.
На моем примере.
Подана 7 февраля 2018. Завершена 7 мая. Проверка заняла ровно 3 месяца. Видна сумма к возврату, в качестве налогового вычета.
Заполняя онлайн на сайте налоговой был приятно удивлен. Даже не так. Охренительно (пардон за мой французский) удивлен.
Сколько вернут денег
Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога. При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей. Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р .
Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.
В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).
По справке 2- НДФЛ , которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р , уплатила налогов — 31 152 Р . В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).
Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р , а вы рассчитайте свою.
Чтобы заполнить декларацию на сайте, нужно получить пароль от личного кабинета налогоплательщика. Есть три способа:
- Сходить в любую налоговую инспекцию.
- Купить квалифицированную электронную подпись.
- Использовать учетную запись на госуслугах.
Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой. Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую. С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН . Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.
Вы приходите в ИФНС , берете талончик на получение доступа к кабинету, вас регистрируют в системе и выдают распечатку с логином и паролем. У меня это заняло 15 минут с учетом зависшего компьютера у инспектора.
Дальше работаем с сайтом ФНС . Заходите в личный кабинет по логину и паролю, которые выдали в налоговой.
После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль — меняйте. Исходный пароль действует месяц с момента регистрации в личном кабинете. Если его не сменить в течение месяца, он блокируется — придется еще раз идти в ИФНС .
После смены пароля переходите во вкладку «Жизненные ситуации». Система предложит сделать квалифицированную электронную подпись: нужно либо установить программу на компьютер, либо выбрать вариант, когда подпись генерируется на сервере налоговой. Я выбрала второе, это дело на несколько часов. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.
Сложно догадаться, куда в новом личном кабинете спрятали декларацию для вычетов. Она именно в «Жизненных ситуациях» 
Когда подпись выпустят, появится такое поле. Значит, все получилось и можно заполнять декларацию
Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.
В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.
Справка 2- НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.
Срок сдачи отчета по форме 2- НДФЛ для компаний за 2017 год — не позднее 2 апреля 2018. При этом полностью справки подгрузятся в систему только к июлю. Поэтому если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.
Форму 2-НДФЛ получаете на работе
Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.
В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.
Справку нужно брать в клинике. Для этого нужно принести все чеки и написать заявление 
Заверенную копию лицензии попросите в клинике вместе со справкой
В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.
Если получали доходы от российского работодателя, поставьте галочку в нужном месте. Нажмите «Далее» — эта кнопка есть в правом нижнем углу каждого раздела 
Все виды вычетов, которые планируете заявить в этом году, указаны на одном экране. У меня только социальные, поэтому выбираю их 
Теперь укажите доходы в рублях. Если работодатель уже передал справку в налоговую, выберите «Заполнить из справки». Все произойдет автоматически. Или введите реквизиты работодателя и данные за каждый месяц из бумажной справки, которую получили в бухгалтерии. Тогда нужно выбирать «Добавить источник» 
Р из справки. Для дорогостоящего или детского лечения есть отдельные строчки, это важно для расчета суммы налога” width=”2000″ height=”1816″ class=” outline-bordered” style=”max-width: 1000.0px; height: auto” data-bordered=”true”> Социальные вычеты бывают нескольких видов. Я заполняю только одну строку, так как платила за свое лечение. Нужно указать полную сумму расходов. У меня это 29 915 Р из справки. Для дорогостоящего или детского лечения есть отдельные строчки, это важно для расчета суммы налога
В этом же разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ, заявление на возврат.
Заявление на возврат налога я скачала на сайте ФНС, заполнила в экселе, распечатала, подписала и приложила фотографию к декларации. Можно написать его в произвольной форме. Главное, указать реквизиты и правильные суммы.
Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.
Вот и все, налог к возврату рассчитан, декларация сформирована и готова к отправке. Можно посмотреть, как посчитали сумму, и открыть готовую декларацию. Осталось ввести пароль к электронной подписи и отправить документы в налоговую
В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.
В прошлом году я подала декларацию в феврале, а получила деньги в июне. Эту мою декларацию еще не проверили
В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.
В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.
На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.
Что дает портал госулуг
При отсутствии электронной подписи предусмотрена возможность скачать и распечатать готовую декларацию для дальнейшего представления лично в налоговую инспекцию или по почте.
Личные данные из личного кабинета на сайте «госуслуги» подгружаются в декларацию автоматически, что упрощает заполнение декларации и исключает возможные ошибки при заполнении.
Подготовка копий дополнительных документов
В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.
Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).
При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.
Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.
Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.
2. В нижней части страницы нажмите на кнопку “Отправить декларацию, заполненную в программе”:
Разделы «Доходы за пределами РФ» и «Предприниматели»
Данные разделы не являются обязательными и заполняются только в случае наличия у налогоплательщика доходов от предпринимательской деятельности или за пределами РФ, то есть в иностранной валюте.
Эти виды доходов указываются, при наличии, в разделе «Задание условий». В виду их специфики, рассматривать данные разделы в этой статье не будем.
Все поля раздела заполняются либо выбираются значения из появляющегося списка.
Имущественный вычет. Покупка квартиры.
Вопрос: Здравствуйте. Я покупала квартиру очень давно. Мне сказали, что я уже не могу получить за неё имущественный вычет. Так это?
Ответ: Здравствуйте. В Вашем случае нужно смотреть год покупки, когда Вы её оформили в собственность.
С 1 января 2001 г. порядок обложения доходов физических лиц установлен главой 23 части второй НК РФ, введенной в действие Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Предусмотрено право на получение имущественного налогового вычета налогоплательщиком, израсходовавшим денежные средства на приобретение в собственность жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них (подп. 2 п. 1 ст. 220).
Согласно первоначальной редакции ст. 220 НК РФ в отношении расходов на приобретение жилья, произведенных налогоплательщиками с 1 января 2001 г. по 31 декабря 2002 г., имущественный вычет предоставлялся в размере, не превышающем 600 000 руб.
По правоотношениям, возникшим после 1 января 2003 г. и по 31 декабря 2007 г., имущественный вычет предоставляется в размере, не превышающем 1 млн руб.
А по правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 г. по настоящее время, — 2 млн руб.
Налого обложение доходов физических лиц, полученных в период до 1 января 2001 г., осуществлялось в соответствии с Законом РФ от 07.12.91 № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» (далее — Закон № 1998-1). В соответствии с подп. «в» п. 6 ст. 3 Закона № 1998-1 физические лица также имели право на льготу в отношении расходов по приобретению жилья. Например, в последний год действия Закона № 1998-1 (2000 г.) максимальный размер этой льготы составлял 472 000 руб.
Стандартные налоговые вычеты:
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2014 год – “Декларация 2014” (применяется с 14.02.2015 в соответствии Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, которым утверждена новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения):
1) программа установки (файл InsD2014.exe):
версия 1.1.0 (от 30.12.2014 – добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2014 год);
В поле “Проценты по кредитам за все годы” указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.
Налоговая декларация на доходы физических лиц 3-НДФЛ
Главное и самое сложное для многих как раз и является заполнение этой самой декларации. Конечно, можно не утруждать себя и пойти в конторку, которая этим занимается. Благо их сейчас имеется не мало и обычно рядом с самой налоговой. Но не всегда стоимость услуги сопоставима с суммой ожидаемого возврата средств. У нас на сегодня её цена составляет 300 рублей.
Поэтому я и предлагаю сделать это самим. Времени обычно у пенсионеров предостаточно, да и мозгам такая разминка не повредит. А награда не заставит себя долго ждать. Десять дней даётся на рассмотрение и тридцать на возврат Вашего вычета. В качестве «бонуса» экономия на заполнении бланков 3-НДФЛ. Но для начала подготовьте необходимые документы.
Вот пункт на лечение и приобретение медикаментов для нас ещё ближе. Кстати, пока я с этим не столкнулся, я и не знал, что за некоторые лекарства, приобретённые по рецептам врача можно вернуть 13%. Только рецепт и чеки для этого необходимы. Да и медикаменты эти должны быть в утверждённом правительством перечне. Его можно посмотреть тут. Если у Вас дорогие лекарства, посмотрите может быть они включены в этот список.
Временные рамки подачи декларации 3-НДФЛ.
Существуют определённые сроки, в которые необходимо подать декларацию 3НДФЛ, так как это очень важно. Физические лица должны подавать налоговую декларацию строго до тридцатого апреля. Делать это нужно только в свою налоговую службу, которая присвоена именно к Вашему месту жительству. Если по каким-либо причинам, не удалось вовремя отдать декларацию, будьте готовы оплатить неизбежный штраф.
Документ нужно передать в налоговую инспекцию по месту проживания, в которой должна быть специальная отметка «ранее представлена через веб сайт государственных услуг», прикрепив свой персональный номер.
Как подать декларацию для вычета налогов: пошаговая инструкция
Налоги, которые вы заплатили в бюджет государства, можно вернуть. Так называемый налоговый вычет могут получить те, кто воспитывает детей, купил жильё, потратил деньги на лечение или образование. Рассказываем, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и вернуть налоги.
На налоговый вычет могут претендовать только граждане РФ, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Чтобы получить вычет, нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами.
1. В Личном кабинете на сайте налоговой.
2. Через программу «Декларация». Её нужно скачать и установить на свой компьютер. Инструкция по установке программы также есть на сайте налоговой, а инструкция по заполнению есть даже в видеоформате .
3. На бумаге. Бланк с формой декларации можно скачать на сайте налоговой и заполнить её от руки заглавными печатными буквами. Примеры заполнения есть там же на сайте. Заполненную декларацию нужно принести в отделение ФНС по месту жительства или пребывания или в МФЦ. Но имейте в виду, что с 30 марта до 30 апреля 2022 года все отделения ФНС будут закрыты.
Мы разберём подробно первый способ: подача декларации через Личный кабинет на сайте ФНС.
Выберите год, за который хотите подать декларацию. Вернуть налоги можно за три последних года: 2019, 2018 и 2017. Для каждого года понадобится отдельная декларация. Для примера мы заполним декларацию за 2019 год.
Скачать бесплатно программу “Декларация 2013” для заполнения декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2013 год
Правообладателем программы “Декларация 2013” является Федеральное государственное унитарное предприятие “Главный научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы”, который распространяет программу бесплатно.
Статья написана и размещена 8 декабря 2014 года. Дополнена – 17.12.2014, 13.01.2015, 13.02.2015, 03.04.2015, 09.09.2015, 30.12.2015, 23.01.2016, 26.02.2016, 13.06.2016, 25.12.2016, 15.02.2017, 21.02.2017, 05.06.2017, 10.01.2018, 13.02.2018, 14.08.2018, 10.10.2018, 03.01.2018, 29.01.2019, 05.04.2019, 09.01.2020
Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2015” (форма 3-НДФЛ утв. Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@):
Имущественный вычет
При нажатии символа « + », в пункте 2, появляется новое окно, в которое заносятся данные по объекту. Нужно внимательно заполнять данные по объектам, так как от этого зависит корректность расчета вычета.
данные объекта
- Выбрать способ приобретения объекта – в большинстве случаев это «договор купли-продажи».
- Выбрать значения из ниспадающих списков по объекту, после внести регистрационный номер и местоположение объекта.
- Данный пункт выбирается, если налогоплательщик – пенсионер.
- Ввести дату регистрации прав собственности на объект.
- Указать стоимость объекта или доли.
- Указать сумму выплаченных процентов по ипотеке за все прошедшие годы, включая и год, за который подготавливается декларация.
Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».
Данные разделы не являются обязательными и заполняются только в случае наличия у налогоплательщика доходов от предпринимательской деятельности или за пределами РФ, то есть в иностранной валюте.
Заполнение на сайте ИФНС в личном кабинете налогоплательщика
Ниже представлен материал для старой версии сайта налоговой. Если Вы находитесь в новой версии, то просто можете перейти в старую версию личного кабинета, нажав на оранжевую кнопку наверху с соответствующей надписью!
Как обычно, заходим в свой личный кабинет, в таблице кликаем по колонке «Налог на доходы ФЛ» и там выбираем 3-НДФЛ:
В открывшемся списке щёлкаем по самому первому пункту: “Заполнить/отправить декларацию онлайн”:
Откроется окно, где в самом низу, под заголовком «Новая декларация» нажимаем на кнопку «Заполнить новую декларацию»:
В открывшемся списке щёлкаем по самому первому пункту: “Заполнить/отправить декларацию онлайн”:
Загрузка...