Куда обращаться после получения исполнительного листа – Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2022 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:

занимался предпринимательской деятельностью в 2019 году;
получил доход, с которого НДФЛ налоговым агентом удержан не был;
продал свое имущество — квартиру или автомобиль;
выиграл в лотерею.

Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.

Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.

ВНИМАНИЕ! Форма декларации за отчетный 2019 год обновлена. В 2022-м в налоговую должен попасть уже новый бланк, утвержденный приказом ФНС 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.

Подаваться в ФНС декларация может:

На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):

лично;
через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
Почтой России (с описью вложения).

В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.

Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2022 г. можно скачать программу «Декларация-2019». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
Подготовить документы.
Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Справка 2- НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.

199 рублей

Стоимость полного пакета документов с проверкой налогового специалиста всего:

Как и куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Заполнение бланка начинается с титульного листа:

в графе ИНН прописывается Ваш идентификационный номер;
№ страницы (начинается с 001 и далее, в порядке возрастания, для каждого последующего листа);
№ корректировки сначала указывается как 0, при первоначальной корректировке – 1, при вторичной – 2 и т. д.;
код налогового периода обычно ставится 34 – это подразумевает, что декларация составляется по итогам года;
в графе «налоговый период» указывается год, за который проводится отсчёт;
код налогового органа – здесь необходимо вписать код службы, в которую после заполнения Вы будете подавать декларацию.

Далее идёт пункт «Сведения о налогоплательщике»:

код страны указывается 643 (для граждан России);
код категории плательщика налогов – для физических лиц это 760, для ИП – 720; остальные коды, по надобности, берутся из приложений приказа ФНС;
остальные пункты заполняются согласно данным, которые указаны в паспорте – серия, номер, дата выдачи и кем выдан.

В графе «код вида документа» нужно указать 21, если удостоверяющим документом является паспорт. Для остальных случаев ищите необходимые коды всё в тех же приложениях к приказу ФНС.

Точно так же указывается статус налогоплательщика и адрес проживания.

Количество страниц и номера листов, содержащих копии документов, стоит указывать после заполнения всей остальной декларации, чтобы избежать ошибок.

На следующем листе необходимо внести:

код бюджетной классификации;
код по ОКТМО;
сумму уплаты налога (если в пункте 010 Вы указали «1»);
сумму возврата налога (если в том же пункте Вы указали «2»).

Все последующие листы содержат в себе крайне специфическую информацию и описывать даже часть из неё не представляется возможным, так как она индивидуальна для каждого гражданина.

Если у Вас возникают проблемы с заполнением этих данных, возможно, хорошей идеей будет обратиться к специалистам, множество из которых предоставляют свои услуги по заполнению декларации за небольшую плату.

Согласно статьям 227-228 НК РФ, обязательным заполнением декларации 3-НДФЛ должны заниматься лица, осуществляющие какую-либо деятельность предпринимательского характера, которые сами рассчитывают и перечисляют налог от своего дохода:

Возврат НДФЛ через личный кабинет налоговой

Здесь нет картинок и много текста.

Не знаю насколько актуален данный вопрос в массах, но по личному опыту хочу рассказать насколько это удобно быстро и беспроблемно получить налоговый вычет через личный кабинет налоговой.

Итак, начнём с азов – налоговый вычет может получить как гражданин РФ, так и иностранный гражданин имеющий ВИД на жительство в РФ за последние 3 года.( Я как иностранный гражданин подавала и менее чем через 3 месяца получила вычет), даже нерезиденты могут, по крайней мере видела вкладку. Получить вычет могут только те, кто официально работал и отчислял налоги в бюджет.

Я не буду рассматривать возврат налогов по учёбе или медицине, единственное, что тут надо знать, что если прошло более 3 лет с момента оказания услуги – то налог Вы не вернёте. Другое дело с возвратом НДФЛ по ипотеке и процентам по ипотечному кредиту, там всё намного интереснее.

НДФЛ по ипотеке и процентам за неё не имеет срока давности, но вернуть единовременно вы можете налоги за последние 3 года. НДФЛ по недвижимости, который Вы можете вернуть составляет 260 000 рублей. По процентам не более 390 000. И самое интересное за недвижимость Вы можете вернуть только 1 раз налог, а вот по процентам количество раз не ограничено. Но тут надо понимать, что если налог с купленной квартиры у Вас меньше 260000, то остаток можно будет вернуть со следующей покупки квартиры.

Допустим, квартира была куплена за 1 млн вечнодеревянных, соответственно вернуть по недвижимости можно 130 000, соответственно остаточные 130 000 можно будет вернуть при следующей покупке недвижимости. Ещё такой момент- налог можно возвращать с момента получения недвижимости в собственность. Т.е, если Вы стали собственником в 2019 году, то уже в 2022 можете подавать декларацию на возврат.

Вроде самое главное написала, теперь вернёмся к личному кабинету.

Ответ почему я с мужем решили сделать личные кабинеты очень прост:

1) Мы живём в Буграх, а наша налоговая во Всеволожске. Раньше были маршрутки от ст. метро Девяткино, но потом они вдруг исчезли и добираться надо было кривым путём – ехать до лесной, добираться до ст. Кушелевка, короче дорога занимала минимум 1,5 часа

2) по прибытии в налоговую ещё до открытия жуткая очередь, и это было ближе к концу года, и это когда не сильно актуально.

Поговорив с сотрудницей налоговой мы поняли, что не готовы ночевать под дверьми заведения и согласились сделать личный кабинет. Для физлиц всё просто – приходите в свою налоговую с паспортом (видом на жительство). За 5-7 минут Вас регистрируют и создают личный кабинет, дают распечатку с паролем и отдельно делают там же ЭЦП, дают первичный пароль, в дальнейшем Вы его сами меняете. Тут главное в течении месяца зайти на ЛК и поменять пароль ЭЦП, иначе придётся ехать снова и переоформлять ЭЦП.

Мда, забыла я сказать, что возврат НДФЛ можно совершить 2-мя способами:

1) Через работодателя ( т.е. ежемесячно будете получать зарплату без отчисления НДФЛ. Это актуально, если налог Вы решили возвращать за текущий год, но это очень надо быть уверенным в работе и работодателе). Да и не сильно это выгодный вариант.

2) Подавая в налоговую декларацию 3НДФЛ на возврат НДФЛ за предыдущие периоды.

Теперь я добралась к сути. Наступил день икс, точнее это было 6 января 2022 и решила я испробовать систему.Всё подробно описывать не буду, это муторно, долго и можно заютубить, поверьте там всё есть. Что я для себя отметила. Как заходишь в ЛК и создавая декларацию 3НДФЛ, там автоматически выскакивала сумма, которую я за тот год могла вернуть. Прямо колдовство, даже думала – а надо ли прикладывать справку 2НДФЛ, но в итоге прикладывала. Кстати, я возвращала налог по процентам ипотечного кредита той квартиры, что мы купили, но ключи так и не получили.

Прикладывались следующие документы:

1) Скан вида на жительство с регистрацией

2) Скан национального паспорта со сканом нотариально заверенного перевода паспорта

3) Скан ДДУ ( В ДДУ я была созаёмщицей)

4) Кредитный договор с графиком платежей

5) Скан снятия обременения

6)Скан нотариально переведённого свидетельства о браке

7) Заявление на распределение долей ( Вот об этом почитайте в интернете внимательно)

8) Сканы справок по выплаченным процентам ( их необходимо заказать в банке, где брали кредит)

Вроде всё. Выписка ЕГРН не нужна, если квартира в стройке, или Вы являетесь таким же счастливчиком с недостроенной квартирой как мы. Основные документы, которые нужно приложить в ЛК написаны при подаче 3НДФЛ. Но как доп. документы советую больше прикладывать, чтобы не затягивалось рассмотрение. Кстати, приложить можно не более 20 МБ, но не отчаивайтесь, можно сделать новую вкладку и там ещё дополнительно 20 мб и так, пока все документы не приложите нужные.Формат документов может быть ПДФ или Джипег. И каждый документ лучше вместить в один файл ( например ДДУ одним документом а не на15 листах) и обязательно подписать наименование документа по содержанию.

В общем где-то в середине марта я получила свои денежки. Правда я лохонулась, так как зачем-то сделала вместо деклараций за 17-18 год, за 16-17 год, понятно, что за 16 год я ничего не получила. Буду подавать снова. Но это было впервые и я очень была впечатлена тем, что никуда ехать не надо было, очередей нет и можно всегда быть в курсе неоплаченных налогов, а главное деньги пришли на мою карту без каких-либо вопросов.

А муж буквально на днях получил деньги за недвижимость, там было проще, документы мы подавали в конце февраля.

Так что дерзайте граждане, ничего трудного в подаче нет, декларацию заполнять вообще просто – не платите за это деньги , пытайтесь разобраться сами. Желаю удачи!

П.С. Я написала далеко не всё, если будут дополнения – комментируйте, может и я что-то не знаю.

3) Скан ДДУ ( В ДДУ я была созаёмщицей)

Что собой представляет 3-НДФЛ

Форма отчета и порядок составления формы 3-НДФЛ утверждены приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Актуальный документ представляет собой бланк, состоящий из 13 страниц, среди которых есть традиционный титульный лист и два основных раздела. Первый раздел занимает всего одну страницу, и его должны заполнить все респонденты. Второй раздел вместе с приложениями (число которых — 8) занимает 9 страниц, но они заполняются, только если есть сведения, которые в них следует указывать, в зависимости от статуса налогоплательщика.

Декларация по налогу на доходы физлиц является годовой отчетной формой. Она предназначена не только для информирования ФНС о полученных доходах с целью уплаты налога с них, но и для возможного получения налоговых вычетов.

В каких ситуациях может понадобиться предоставить справку 3 НДФЛ?

Кроме формы отчетности о полученных доходах, справка 3 НДФЛ имеет дополнительное предназначение, которое заключается в возможности получить налоговый вычет. Такое право каждого налогоплательщика прописано в налоговом законодательстве, однако оно не предоставляется автоматически. Для возврата части выплаченного ранее в бюджет подоходного налога при наличии достаточных оснований необходимо обратиться в налоговый орган и представить декларацию 3 НДФЛ. Следовательно, ответ на вопрос справка 3 ндфл для чего нужна не настолько однозначен, как может показаться на первый взгляд. Важно знать свои права, ведь с помощью вычетов, которые бывают различных типов (имущественный, социальный), есть возможность сэкономить сравнительно большую сумму денежных средств. Право на возврат 13% от потраченной суммы путем пересчет подоходного налога можно при наличии следующих обстоятельств:

приобретение объекта недвижимости или его строительство;
участие в ипотечном кредитовании;
получение образования на платной основе (собственного, детей или близких родственников);
лечение на платной основе;
выплаты добровольных пенсионных страховых взносов;
участие в благотворительности путем совершения пожертвований.

Например, справка 3 НДФЛ при покупке квартиры, в которой указаны все необходимые сведения о сделке, позволяет получить имущественный налоговый вычет в размере 13% от стоимости квартиры (но не более 260 тысяч рублей).

Таким образом, подача декларации 3 НДФЛ может преследовать две различные цели:

уплатить подоходный налог;
вернуть выплаченный ранее подоходный налог.

Например, справка 3 НДФЛ при покупке квартиры, в которой указаны все необходимые сведения о сделке, позволяет получить имущественный налоговый вычет в размере 13% от стоимости квартиры (но не более 260 тысяч рублей).

Шаг 4. Выбрать вычеты

В этом пункте нужно указать, на какие вычеты вы претендуете. Подробно о видах и суммах налоговых вычетов мы рассказывали в статье «Инструкция: что такое налоговый вычет и как его получить».

Имущественный вычет. Полагается, если вы купили жильё, земельный участок под него или построили свой дом, а также если брали ипотеку.

Стандартный вычет. Полагается родителям, мачехам и отчимам с детьми до 18 лет, а если дети учатся на очной форме обучения — то до 24 лет.

Социальные вычеты. Полагаются за траты на обучение, лечение и покупку лекарств, благотворительность, взносы в НПФ, добровольное страхование жизни (от 5 лет).

Инвестиционный вычет. Положен за взносы на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

договор (или страховой полис) с негосударственным фондом или страховой компанией;

Шаг No17.

При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу. Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций. Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью “получена квитанция о приеме”, значит декларация успешно доставлена в ИФНС.

Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8. В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки. Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись “Зарегистрирована в налоговом органе”, то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.

С чего начать?

Есть два способа:

разово, на всю сумму уплаченного НДФЛ за прошлый период;
ежемесячно, не удерживая НДФЛ из доходов.

Рассмотрим более подробно первый способ получения.

Технические возможности позволяют нам отправить все необходимые документы, не выходя из дома. Для этого получаем доступ к кабинету налогоплательщика на официальном сайте ИФНС.

Если у вас есть подтвержденная учетная запись на ресурсе «Госуслуги», то в кабинет налогоплательщика можно попасть через эту учетную запись.

Заходим в главное меню личного кабинета, выбираем меню «Жизненные ситуации». Здесь выбираем «Заполнить декларацию 3-НДФЛ» — одним из трех вариантов:

заполнить новую декларацию онлайн;
отправить декларацию, ранее заполненную в подходящей программе (например, в «1С»);
скачать программу для заполнения декларации.

На мой взгляд, оптимальный вариант — первый, поскольку он позволяет заполнить декларацию 3-НДФЛ, не имея специального образования и с минимумом трудозатрат. Заполнение декларации онлайн займет не более 30 минут.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

Какие листы и в какой последовательности нужно заполнять в декларации 3-ндфл если был получен доход от сдачи квартиры в аренду .

Если Вы в течение года имели доход от сдачи квартир, то этот факт необходимо отразить в налоговой декларации 3-НДФЛ. С чего же начать заполнение декларации 3-НДФЛ ? Следует отметить, что сама декларация 3-НДФЛ состоит из 4-х страниц, ну, и начинать заполнение нужно с титульного листа (стр.1). Следующим заполняем лист А (стр. 2), в котором указываем сумму доходов , полученную в году от сдачи квартиры в аренду, здесь же указываются и другие источники доходов за этот год. Переходим к заполнению раздела 2 (стр.3),где, на основе полученных данных на листе А, рассчитывается налоговая база и сумма налога, которую необходимо уплатить. Последним заполняем раздел 1 (стр.4) в котором отражаем итоговую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.

Вы получили имущественный налоговый вычет при покупке квартиры. Далее рассмотрим какие листы декларации и в каком порядке необходимы для заполнения в данном конкретном случае.

Какие листы декларации 3-НДФЛ заполнять

Полный состав формы достаточно внушителен. Её структура включает в себя следующие элементы:

Титульный лист;
Раздел 1 – данные о подлежащих уплате либо возвращению суммах НДФЛ;
Раздел 2 – сведения о базе для исчисления налога;
Приложение 1 – информация о поступлениях, источники которых находятся в нашей стране;
Приложение 2 – информация о поступлениях, источники которых расположены за границей;
Приложение 3 – предназначено для оформления частнопрактикующими специалистами, здесь содержатся сведения об их доходах и проф.вычетах;
Приложение 4 – сведения о «льготных» поступлениях, освобожденных от НДФЛ;
Приложение 5 – информация о расчете вычетов стандартного и социального характера;
Приложение 6 – данные о вычетах имущественного содержания (связанных с реализацией собственности);
Приложение 7 – сведения о вычетах имущественного характера, право на которые возникает в результате строительства либо покупки жилья;
Приложение 8 – информация о вычетах и расходах, причиной возникновения которых служат манипуляции с финансовыми инструментами;
Расчет, дополняющий первое приложение – подробный расчет выручки, полученной от операции по реализации недвижимости;
Расчет, дополняющий пятое приложение – подробный расчет вычетов социального характера.

Заполнение всех разделов формы не требуется (либо требуется в исключительных частных случаях). Обычно оформлению подлежат лишь те листы, что соответствуют цели предоставления 3-НДФЛ. То есть состав заполненных страниц зависит от того, кто подает декларацию и о каких доходах (вычетах) она извещает.

Строгие временные рамки касаются лишь плательщиков, на которые возложена обязанность отчитываться о своих доходах. Те же граждане, что желают воспользоваться правом на получение вычета по налогу и сдают декларацию именно с этой целью могут отчитаться в любое удобное им время. Для этой категории лиц сроки не регламентированы.

aadriver › Блог › Как я налоговый вычет из личного кабинета возвращал

Не все но многие, иногда сталкиваются с такой задачей, как возврат излишне уплаченного налога.
Кто-то платит деньги людям, которые оформляют 3-НДФЛ, у кого-то есть знакомые, которые им помогают в оформлении, а я воспользовавшись подсказками знакомых по оформлению, пошел третьим путем, а именно, оформлением заявки на возврат через личный кабинет на сайте Налоговой службы.
Для этого я сначала сходил в налоговую по месту прописки, взял там временный пароль для регистрации, который действует 1 месяц, зашел в кабинет, поменял этот пароль на себе удобный и стал пользоваться.

А сейчас расскажу и Вам, как вернуть налог сидя дома.
Для этого нужно:

Зайти в личный кабинет и перейти по ссылкам на нижеследующих рисунках

Затем, появляется такое окно с полями:

В этом окне нужно сделать следующее (сверху вниз):
Декларация (по умолчанию)
Номер корректировки “0”, так как это подача декларации если потребуется внести изменения, то будет №1.
Далее вносим все свои данные, обращая внимание, на подсказки (справа обведена), они есть абсолютно на каждой странице, но не к каждому полю. То есть, при наличии указанного ИНН, многое можно не вносить.
После заполнения всех необходимых полей, помеченных красной звездочкой, нажимаем “Далее”. На картинке, кнопка обведена зеленым, расположена в самом низу страницы.

Переходим на этап внесения данных о доходах, но немного отвлечемся от внесения данных: В самом низу кнопка “Далее”, но она понадобится после внесения данных. Над кнопкой “Добавить доход” видим название источника и сумму дохода, они появляются после следующих действий:

Я привожу в пример свой случай, когда я работаю в организации и плачу налог 13%, поэтому выбираем пункт “Доходы, облагаемые по ставке 13%”, далее нажимаем “Добавить доход” и видим:

На этом этапе вписываются данные из справки 2-НДФЛ, взятой по месту работы. Тут отлично работают подсказки при наведении курсора в заполняемое поле.
Зеленым обведена таблица, в которую помесячно вписываются данные из справки.
Коды дохода выбираются из выпадающего меню, в соответствии с указанным в 2-НДФЛ, а ежемесячный заработок вписывается до копеек. После заполнения, общая сумма дохода, должна совпадать с указанной в 2-НДФЛ, если не совпадает, то нужно искать ошибки в записи, налоговая база вписывается вручную из соответствующей графы в справке.
После заполнения таблицы, под ней ставим галочку “Вести расчет вычетов по этому источнику”
Если все совпало, то нажимаем “Сохранить”, а затем “Далее”.

В этом окне, при покупке квартиры, выбираем “Имущество”, затем, ниже, “Добавить объект” (Тут уже объект добавлен и видно, что можно отредактировать данные).
В “Данных о покупке”, общая стоимость появляется после добавления объекта, а строки “Вычет по предыдущим годам” и “Сумма, перешедшая с предыдущего года” заполняются самостоятельно. Вычет по предыдущим годам — сумма дохода за предыдущие годы возврата, а сумма перешедшая… — разность стоимости квартиры и вычета по предыдущим годам. Если возврат впервые, то тут ничего не указывается.

Тут указывается информация о квартире, включая стоимость (внизу), причем в строке “Адрес…” работает не совсем адекватное автозаполнение, если адрес вписать самостоятельно, то он не прочитается.
Если все заполнено, то нажимаем “Далее” и попадаем в

А сейчас расскажу и Вам, как вернуть налог сидя дома.
Для этого нужно:

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2022 году

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.